El Salvador ofrece recompra de deuda externa.
-
El Salvador implementa una oferta para bonos con vencimientos en el rango de 2027 a 2052.
-
Se trata de una recompra pública y voluntaria, resaltó el presidente salvadoreño.
El gobierno de El Salvador ha comunicado que desde el 4 al 10 de octubre, los tenedores de bonos con fechas de vencimiento entre 2027 y 2052 tendrán la oportunidad de realizar ofertas al Estado para su liquidación.
Esta iniciativa, denominada “recompra pública y voluntaria”, fue anunciada por el presidente Nayib Bukele a través de sus redes sociales. Los interesados podrán presentar ofertas a través de sus corredores, y el Estado decidirá si las acepta o no.
El monto total a ofertar por los bonos de deuda es de aproximadamente 7.200 millones de dólares, con precios que oscilan entre USD 24 y USD 1.015 por bono, dependiendo del tipo y la tasa de interés ofrecida, que va desde 6,3% anual hasta 9,5%.
Hoy hemos lanzado la oferta de RE COMPRA de nuestra DEUDA EXTERNA, que tiene vencimiento desde el 2027 hasta el 2052
Todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria.
Más información aquí: https://t.co/eL0Ell6Hs4
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 4, 2024
Recompra de deuda con el FMI en la mira
Esta operación de refinanciamiento de la deuda se produce en medio de las negociaciones entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según informó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el país está cerca de cerrar un acuerdo con el FMI, centrándose en fortalecer las reservas bancarias.
El FMI, que se pronunció después de las declaraciones del ministro de Hacienda, señaló que Bitcoin sigue siendo un elemento clave en las negociaciones, recordando la necesidad de reformas en la legislación sobre criptomonedas para combatir el lavado de dinero.
Aún no está claro si esta operación de refinanciamiento de la deuda forma parte del acuerdo con el FMI o es una iniciativa independiente. Desde el inicio de su segundo mandato, Bukele ha enfatizado en la estabilidad económica y en no gastar más de lo que el país produce.
El gobierno invita a los tenedores de bonos a contactar a sus bancos o corredores para realizar las ofertas correspondientes, recordando que se reserva el derecho de limitar las ofertas o decidir si las acepta.
Un dato relevante es que El Salvador ha mejorado su calificación crediticia, según Moody’s Rating, que actualmente la sitúa en “Caa3” después de una recompra de títulos en mayo para vencimientos entre 2025 y 2029.
